奇術師探偵グレート・マーリニの店に、ある手品の道具を破格の値で買おうとする謎めいた女が現れる。彼女を追ってマーリニが足を運んだサーカス団では、団長の死をめぐる不穏な空気が漂っていた。奇術とサーカスの世界を舞台に、マーリニが事件の真相へ...